Should I Buy LVMH (LVMUY)? Finance YouTuber Analysis

The analyst states they do not own LVMH and are not considering buying it, despite its current undervaluation and potential for capital gains. They express concern about the luxury sector's resilience in current market conditions, particularly in China and the USA, and note that other dividend stocks are more attractive.

“Ich habe LVMH nicht im Depot. Ich erwege auch keinen Kauf von LVMH, weil äh ist erstmal, ob es jetzt wirklich wäre natürlich cool, wenn der Gewinn auch wieder so steigt und auch dann die Dividenden später wieder ansehen.”

The YouTuber, who owns LVMH, notes that the stock has fallen 30% from its all-time high, making it a potential buying opportunity for some. However, LVMH is currently experiencing slightly declining revenues and shrinking margins, with projected earnings not surpassing 2023 levels until 2026. While still considered a good stock with a projected annual return of 10.9% until the end of 2026, the YouTuber suggests Moncler Group offers better potential.

“LVMH durchaus eine gute Aktie ist aber dass bei der Moncler Group es noch mehr Potenzial gibt als bei LVMH”

The analyst suggests LVMH is an attractive buy, especially if it pulls back to around 600 Euros, due to its strong brand reputation, reliable dividend growth, and a relatively favorable valuation despite recent price increases. The company is expected to benefit from stimulus in China, a key growth market, and its dividends are well-covered by earnings and free cash flow.

“man kann durchaus drauf hinweisen und das wäre auch so eine Sache wo man theoretisch auch wenn man Abstauberlimit noch mal setzen könnte weil es ja sein kann dass nachdem die AK relativ stark gestiegen ist die noch mal zurückfallen sollte und dann hätte man natürlich eine entsprechend wenn man hier günstiger einsteigt noch mal entsprechend höere renditerwartung von anstatt z.B bei 600 € dann eine renditerwartung anstatt knapp 10 % und knapp 13 % das macht dann schon Unterschied wie man dann einsteigt”

The YouTuber holds LVMH despite its current struggles due to consumer spending slowdown and specific issues like Chinese buying habits in Japan. He remains positive on its long-term prospects, indicating he would not hold it otherwise.

“LVMH gut ist eingeschränkt ähnlich wie bei Bechler auch die leiten natürlich aber global da habe ich ja auch schon mehrere Videos gemacht unter Kaufzurückhaltung”

The YouTuber suggests LVMH is a quality stock that has become cheaper due to weaker consumer spending, leading to a revenue and profit decline. He recommends a staggered entry, similar to Nov Nordisk, to take advantage of the current lower valuation (P/E around 20) and improve long-term returns, with a potential first tranche at current levels and further buys if it drops to around 560 Euros.

“Ähnlich wie Nov Nordisk würde ich hier W man die haben will den gestaffelten Einstieg bevorzugen.”

The investor holds LVMH as part of his single stock portfolio, believing it has good future return potential. He actively follows the company's quarterly reports and is passionate about the business.

“Perché io credo che nel futuro possano avere buoni rendimenti”